Jak spisują się 2 nowe ETF na Nasdaq?
Tematyka:
a) kilka uwag
b) ETF na wzrost Nasdaq z dźwignią 3
b) ETF na spadek Nasdaq z dźwignią 2
Nowe ETF na Nasdaq: uwagi wstępne
Zapewne nie raz przez stosowaną tzw. dźwignię to będą czołowe ETF pod kątem najlepszych, czy najgorszych wyników.
Opierają się na kontraktach na Nasdaq-100, a to indeks 100 największych niefinansowych firm notowanych na Nasdaq Stock Market, choć bardzo skoncentrowany. 10 spółek to aż 50% portfela.
Na pewno plusem jest to, że mimo krótszej sesji na GPW, oba ETF pozwalają wykorzystać znaczną część 23-godzinnych notowań kontraktów na Nasdaq-100. Opierając się na indeksie kasowym byłoby to max 1,5 godziny.
Warto pamiętać, że ETF daje pewne korzyści:
a) nie ma konieczności sprawdzania depozytu zabezpieczającego, czy jego uzupełnienia jak na rynku futures
b) animator zapewnia płynność na bieżąco, choć z doświadczenia lepiej uważać na samym początku i końcu notowań ETF z transakcjami
c) naśladuje indeksy ogólnodostępne i z publicznie dostępnymi informacjami
W obu przypadkach replikacja ma charakter syntetyczny:
Czyli nie ma ścisłego odwzorowania składu rynku, do którego ETF się odwołuje.
Nowe ETF na Nasdaq: ETFBNQ3LV
Nazwa: Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged
Nazwa skrócona na GPW: ETFBNQ3LV
Benchmark: Nasdaq-100 3 x Leveraged Notional Net Total Return
Replikacja: syntetyczna
Kilka informacji ogólnych:
a) DM BOŚ to animator,
b) mBank to depozytariusz
c) AgioFunds TFI to zarządzający
d) Beta Securities Poland to inicjator
Zabezpieczenie walutowe: tak
Roczna opłata za zarządzanie: 1,5%
Rekomendowany horyzont: 1 dzień sesyjny, gdyż to wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
Jak aktualnie prezentuje się wykres samego ETF?
Historia notowań jest na razie krótka, ale jak widać instrument dałby zarobić. Siłą rzeczy przez dźwignię zarobek byłby większy.
Warto zauważyć, że nie analizujemy wykresu samego ETF, lecz kontraktów na Nasdaq. Wykres ETFBNQ3LV pokazuje wyłącznie transakcje dokonane na nim, a nie na podstawowym rynku bazowym.
Nowe ETF na Nasdaq: ETFBNQ2ST
Nazwa: Beta ETF Nasdaq-100 2 x Short
Nazwa skrócona na GPW: ETFBNQ2ST
Benchmark: Nasdaq-100 2 x Short Total Return
Replikacja: syntetyczna
Zabezpieczenie walutowe: tak
Kilka informacji ogólnych:
a) DM BOŚ to animator,
b) mBank to depozytariusz
c) AgioFunds TFI to zarządzający
d) Beta Securities Poland to inicjator
Roczna opłata za zarządzanie: 1,5%
Rekomendowany horyzont: 1 dzień sesyjny, gdyż to wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
Jak aktualnie prezentuje się wykres samego ETF?
Historia notowań jest krótka, ale jak widać przez wzrost Nasdaq ten instrument przyniósłby stratę swoim inwestorom i to większą przez dźwignię.
Warto pamiętać, że nie analizujemy wykresu ETF, lecz kontraktów na Nasdaq. Wykres ETFBNQ2ST pokazuje wyłącznie transakcje dokonane na nim, a nie na podstawowym rynku bazowym.
Czy wykorzystam nowe ETF na Nasdaq?
Oczywiście kwestią istotną jest to, czy zamierzam wykorzystać nowe ETF w inwestycjach giełdowych. Obecnie nie, gdyż ich specyfika i zalecany charakter horyzontu czasowego inwestycji koliduje z charakterem moich działań na rynku.
Jasne, że każdego cieszyłby w przybliżeniu np. 3 razy większy zysk, ale działam w ten sposób tylko okazjonalnie. Nie poruszam więc nawet w serwisie tego typu działań.
Ogólnie interesuję się większością ETF notowanych na GPW. Mam obecnie 2 w swoim portfelu, a przyglądam się innym. Zresztą co miesiąc opisuję aktualną listę kandydatów do portfela – także wybieranych spośród tego rodzaju instrumentów.
- Obejrzyj: Fragment planu MB-IG
- PREMIUM: Pełna lista kandydatów do mojego portfela
A co sądzisz o nowych ETF? A może sam masz jakieś spostrzeżenia, czy uwagi? Podyskutujmy w komentarzach.