Wyniki portfeli MB-IG

Wyniki inwestycyjne

PrzezMichał Bednarz
Uwaga: do marca 2023 r. pracowałem przy innym serwisie. Prezentuję tu archiwalne wyniki portfeli, które prowadziłem (i prowadzę nadal) jako wyniki oficjalnego portfela obecnego serwisu.

Jak prezentują się dotychczasowe wyniki inwestycyjne portfeli edukacyjnych MB-IG? Udostępniam je wg podziału na:
a) rodzaj portfela
b) czas kalendarzowy

Zauważ, że nie boję się i nie ukrywam także gorszych transakcji, czy okresów.

Aktualny skład portfeli pod przyszłe wyniki inwestycyjne

Po prostu: sprawdź tutaj

Publicznie dostępna jest również pełna prezentacja zaksięgowanych transakcji oraz wypłaconych dywidend.

Portfel Główny:

Uwaga: Uwzględniłem również podatek zapłacony po realizacji zysków w 2021 r.

Rok
Wynik MB-IG
Wynik WIG

Rok
2023

Wynik MB-IG
+3,28%

Wynik WIG
+36,54%

Rok
2022

Wynik MB-IG
-1,12%

Wynik WIG
-17,08%

Rok
2021

Wynik MB-IG
+46,78%

Wynik WIG
+21,51%

Rok
2020

Wynik MB-IG
+18,39%

Wynik WIG
-1,40%

Rok
2019

Wynik MB-IG
-1,28%

Wynik WIG
+0,25%

Rok
2018*

Wynik MB-IG
0,00%

Wynik WIG
-3,80%

* Utworzony i liczony od 1.08.2018 r.

Portfel ETF*:

Rok
Wynik IG
Wynik WIG

Rok
2023

Wynik MB-IG
-4,54%

Wynik WIG
+36,54%

Rok
2022**

Wynik MB-IG
-1,67%

Wynik WIG
+4,64%

* Połowa wielkości Portfela Głównego
** Utworzony i liczony od 1.08.2022 r.

Portfel Nadwyżki:

Uwaga: Kapitał dodatkowy uzupełniający kapitał giełdowy.

Rok
Wynik MB-IG
Odpowiednik %
równowartości PG

Rok
2023

Wynik MB-IG
-10,82%

Odpowiednik %
równowartości PG
12,2

Rok
2022

Wynik MB-IG
+11,26%

Odpowiednik %
równowartości PG
10

Rok
2021

Wynik MB-IG
+112,59%

Odpowiednik %
równowartości PG
44

Rok
2020

Wynik MB-IG
+4,70%

Odpowiednik %
równowartości PG
38

Rok
2019*

Wynik MB-IG
+0,11%

Odpowiednik %
równowartości PG
4

* Portfel działa od 2019 r.

Wyniki inwestycyjne zamkniętych pozycji:

Dotyczy:
a) wszystkich portfeli
b) zarówno długo- jak i krótkoterminowych

Nazwa
Data
zakupu
Cena
zakupu
Data
sprzedaży
Cena
sprzedaży
Wielkość
pozycji
Dywidenda
na akcję
Wynik
ogółem

Nazwa
JSW

Data zakupu
24.08.20

Cena zakupu
15,40 zł

Data sprzedaży
16.09.21

Cena sprzedaży
53,16 zł

Wielkość pozycji
2%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+245,19%

Nazwa
Eurocash

Data zakupu
różne

Cena zakupu
16,04 zł

Data sprzedaży
29.10.21

Cena sprzedaży
9,89 zł

Wielkość pozycji
8%+2%

Dywidenda na akcję
+0,48 zł

Wynik ogółem
-35,92%

Nazwa
SPL

Data zakupu
różne

Cena zakupu
149,04 zł

Data sprzedaży
29.10.21

Cena sprzedaży
373,00 zł

Wielkość pozycji
8%

Dywidenda na akcję
+2,16 zł

Wynik ogółem
+151,37%

Nazwa
Budimex

Data zakupu
13.03.20

Cena zakupu
161,00 zł

Data sprzedaży
2.11.21

Cena sprzedaży
241,00 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
+36,16 zł

Wynik ogółem
+67,88%

Nazwa
Grupa Azoty

Data zakupu
różne

Cena zakupu
24,20 zł

Data sprzedaży
2.11.21

Cena sprzedaży
29,84 zł

Wielkość pozycji
8%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+23,32%

Nazwa
MDG

Data zakupu
różne

Cena zakupu
21,72 zł

Data sprzedaży
2.11.21

Cena sprzedaży
21,00 zł

Wielkość pozycji
8%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-3,32%

Nazwa
Alior

Data zakupu
różne

Cena zakupu
24,87 zł

Data sprzedaży
3.11.21

Cena sprzedaży
62,30 zł

Wielkość pozycji
8%+8%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+150,53%

Nazwa
ETFBM40TR

Data zakupu
26.03.20

Cena zakupu
39,41 zł

Data sprzedaży
3.11.21

Cena sprzedaży
80,80 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+105,02%

Nazwa
Pekao

Data zakupu
różne

Cena zakupu
85,18 zł

Data sprzedaży
3.11.21

Cena sprzedaży
127,85 zł

Wielkość pozycji
8%+8%

Dywidenda na akcję
+3,21 zł

Wynik ogółem
+53,14%

Nazwa
Sanok

Data zakupu
różne

Cena zakupu
23,87 zł

Data sprzedaży
3.11.21

Cena sprzedaży
127,85 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
+1,00 zł

Wynik ogółem
-25,40%

Nazwa
ETFBW20TR

Data zakupu
różne

Cena zakupu
30,86 zł

Data sprzedaży
15.11.21

Cena sprzedaży
40,62 zł

Wielkość pozycji
7%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+31,61%

Nazwa
Famur

Data zakupu
różne

Cena zakupu
2,61 zł

Data sprzedaży
15.11.21

Cena sprzedaży
2,99 zł

Wielkość pozycji
5%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+14,76%

Nazwa
PKN Orlen

Data zakupu
różne

Cena zakupu
70,55 zł

Data sprzedaży
15.11.21

Cena sprzedaży
82,08 zł

Wielkość pozycji
8%

Dywidenda na akcję
+4,50 zł

Wynik ogółem
+21,52%

Nazwa
PKN Orlen

Data zakupu
10.09.20

Cena zakupu
49,89 zł

Data sprzedaży
15.11.21

Cena sprzedaży
82,08 zł

Wielkość pozycji
2%

Dywidenda na akcję
+3,50 zł

Wynik ogółem
+70,20%

Nazwa
Stalprodukt

Data zakupu
1.03.21

Cena zakupu
318,00 zł

Data sprzedaży
15.11.21

Cena sprzedaży
311,00 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
+6,00 zł

Wynik ogółem
-0,67%

Nazwa
KGHM

Data zakupu
różne

Cena zakupu
66,50 zł

Data sprzedaży
16.11.21

Cena sprzedaży
154,40 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
+1,50 zł

Wynik ogółem
+133,85%

Nazwa
Torpol

Data zakupu
różne

Cena zakupu
6,66 zł

Data sprzedaży
16.11.21

Cena sprzedaży
13,44 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
+2,43 zł

Wynik ogółem
+112,66%

Nazwa
Wielton

Data zakupu
różne

Cena zakupu
4,97 zł

Data sprzedaży
16.11.21

Cena sprzedaży
12,40 zł

Wielkość pozycji
8%+2%

Dywidenda na akcję
+0,33 zł

Wynik ogółem
+154,73%

Nazwa
PZU

Data zakupu
16.08.22

Cena zakupu
31,58 zł

Data sprzedaży
25.08.22

Cena sprzedaży
28,91 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-8,45%

Nazwa
ETFBM40TR

Data zakupu
1.08.22

Cena zakupu
60,82 zł

Data sprzedaży
29.08.22

Cena sprzedaży
57,49 zł

Wielkość pozycji
8% E

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-5,80%

Nazwa
ETFBM80TR

Data zakupu
1.08.22

Cena zakupu
249,30 zł

Data sprzedaży
29.08.22

Cena sprzedaży
250,00 zł

Wielkość pozycji
8% E

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+0,68%

Nazwa
ETFBW20TR

Data zakupu
1.08.22

Cena zakupu
30,13 zł

Data sprzedaży
29.08.22

Cena sprzedaży
27,64 zł

Wielkość pozycji
8% E

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-8,28%

Nazwa
Wielton

Data zakupu
16.08.22

Cena zakupu
6,90 zł

Data sprzedaży
29.08.22

Cena sprzedaży
6,36 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-7,83%

Nazwa
Pekao

Data zakupu
9.09.22

Cena zakupu
68,20 zł

Data sprzedaży
20.12.22

Cena sprzedaży
82,96 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+21,64%

Nazwa
Allegro

Data zakupu
2.11.22

Cena zakupu
23,26 zł

Data sprzedaży
20.12.22

Cena sprzedaży
24,10 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+3,61%

Nazwa
PKO

Data zakupu
12.09.22

Cena zakupu
24,50 zł

Data sprzedaży
20.12.22

Cena sprzedaży
28,91 zł

Wielkość pozycji
4%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+18,00%

Nazwa
KGHM

Data zakupu
11.07.23

Cena zakupu
113,60 zł

Data sprzedaży
8.08.23

Cena sprzedaży
115,05 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
+1,00

Wynik ogółem
+2,16%

Nazwa
Asseco Poland

Data zakupu
9.10.23

Cena zakupu
74,85 zł

Data sprzedaży
19.10.23

Cena sprzedaży
75,90 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+1,40%

Nazwa
Pekao

Data zakupu
9.10.23

Cena zakupu
108,60 zł

Data sprzedaży
19.10.23

Cena sprzedaży
120,75 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+11,18%

Nazwa
PKO BP

Data zakupu
9.10.23

Cena zakupu
36,85 zł

Data sprzedaży
19.10.23

Cena sprzedaży
40,70 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+10,44%

Nazwa
ETFBW20TR

Data zakupu
9.10.23

Cena zakupu
34,60 zł

Data sprzedaży
19.10.23

Cena sprzedaży
37,31 zł

Wielkość pozycji
12% E

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+7,83%

Nazwa
ETFBTBSP

Data zakupu
różne

Cena zakupu
186,19

Data sprzedaży
4.12.23

Cena sprzedaży
200,20 zł

Wielkość pozycji
8%+2%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+7,52%

Nazwa
ETFBW20ST

Data zakupu
różne

Cena zakupu
336,94

Data sprzedaży
4.12.23

Cena sprzedaży
282,30 zł

Wielkość pozycji
33%E+36%E

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-16,22%

Nazwa
TEN

Data zakupu
różne

Cena zakupu
89,67

Data sprzedaży
27.12.23

Cena sprzedaży
97,40 zł

Wielkość pozycji
8%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+8,62%

Nazwa
KGHM

Data zakupu
20.11.23

Cena zakupu
116,00

Data sprzedaży
2.01.24

Cena sprzedaży
123,20 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+6,20%

Nazwa
JSW

Data zakupu
29.01.24

Cena zakupu
42,90

Data sprzedaży
29.01.24

Cena sprzedaży
41,06 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-4,29%

Nazwa
Allegro

Data zakupu
12.02.24

Cena zakupu
31,60

Data sprzedaży
1.03.24

Cena sprzedaży
31,64 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+0,12%

Nazwa
CCC

Data zakupu
12.02.24

Cena zakupu
64,50

Data sprzedaży
4.03.24

Cena sprzedaży
71,50 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+11,01%

Nazwa
CD Projekt

Data zakupu
12.02.24

Cena zakupu
111,20

Data sprzedaży
4.03.24

Cena sprzedaży
107,80 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-3,40%

Nazwa
CD Projekt

Data zakupu
2.04.24

Cena zakupu
121,50

Data sprzedaży
3.04.24

Cena sprzedaży
115,15 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-5,23

Nazwa
JSW

Data zakupu
2.04.24

Cena zakupu
37,87

Data sprzedaży
11.04.24

Cena sprzedaży
35,30 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-6,79

Nazwa
KGHM

Data zakupu
2.04.24

Cena zakupu
116,1

Data sprzedaży
16.04.24

Cena sprzedaży
140,50 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
+21,01

Nazwa
Pepco

Data zakupu
22.04.24

Cena zakupu
19,43

Data sprzedaży
26.04.24

Cena sprzedaży
19,02 zł

Wielkość pozycji
6%

Dywidenda na akcję
–

Wynik ogółem
-2,11

Uwaga: dla „Wielkość pozycji” przyjęte „% E” dotyczy nowego portfela ETF. To połowa wielkości portfela Głównego, czyli 8% w ETF to równowartość 4% z portfela Głównego

Archiwalne sygnały pod osiągnięte wyniki inwestycyjne

Po prostu: sprawdź tutaj

—-

Nasz cel minimum to być lepszy od rynku. Cel maksimum – więcej, znacznie więcej.