Wyniki inwestycyjne

Uwaga: do marca 2023 r. pracowałem przy innym serwisie. Prezentuję tu archiwalne wyniki portfeli, które prowadziłem (i prowadzę nadal) jako wyniki oficjalnego portfela obecnego serwisu.

Jak prezentują się dotychczasowe wyniki inwestycyjne portfeli edukacyjnych MB-IG? Udostępniam je wg podziału na:
a) rodzaj portfela
b) czas kalendarzowy

Zauważ, że nie boję się i nie ukrywam także gorszych transakcji, czy okresów.

Aktualny skład portfeli pod przyszłe wyniki inwestycyjne

Po prostu: sprawdź tutaj

---

Publicznie dostępna jest również pełna prezentacja zaksięgowanych transakcji oraz wypłaconych dywidend.

Portfel Główny:

Uwaga: Uwzględniłem również podatek zapłacony po realizacji zysków w 2021 r.

Rok

Wynik MB-IG

Wynik WIG

Rok

2023

Wynik MB-IG

+3,28%

Wynik WIG

+36,54%

Rok

2022

Wynik MB-IG

-1,12%

Wynik WIG

-17,08%

Rok

2021

Wynik MB-IG

+46,78%

Wynik WIG

+21,51%

Rok

2020

Wynik MB-IG

+18,39%

Wynik WIG

-1,40%

Rok

2019

Wynik MB-IG

-1,28%

Wynik WIG

+0,25%

Rok

2018*

Wynik MB-IG

0,00%

Wynik WIG

-3,80%

* Utworzony i liczony od 1.08.2018 r.

Portfel ETF*:

Rok

Wynik IG

Wynik WIG

Rok

2023

Wynik MB-IG

-4,54%

Wynik WIG

+36,54%

Rok

2022**

Wynik MB-IG

-1,67%

Wynik WIG

+4,64%

* Połowa wielkości Portfela Głównego
** Utworzony i liczony od 1.08.2022 r.

Portfel Nadwyżki:

Uwaga: Kapitał dodatkowy uzupełniający kapitał giełdowy.

Rok

Wynik MB-IG

Odpowiednik %
równowartości PG

Rok

2023

Wynik MB-IG

-10,82%

Odpowiednik %
równowartości PG

12,2

Rok

2022

Wynik MB-IG

+11,26%

Odpowiednik %
równowartości PG

10

Rok

2021

Wynik MB-IG

+112,59%

Odpowiednik %
równowartości PG

44

Rok

2020

Wynik MB-IG

+4,70%

Odpowiednik %
równowartości PG

38

Rok

2019*

Wynik MB-IG

+0,11%

Odpowiednik %
równowartości PG

4

* Portfel działa od 2019 r.

Wyniki inwestycyjne zamkniętych pozycji:

Dotyczy:
a) wszystkich portfeli
b) zarówno długo- jak i krótkoterminowych

Uwaga dla „Wielkość pozycji” przyjęte:
a) „% E” dotyczy portfela ETF. To połowa wielkości portfela Głównego, czyli 8% w ETF to równowartość 4% z portfela Głównego
b) „x%+x%” dotyczy portfela Głównego lub ETF plus Nadwyżki
c) „% N” dotyczy portfela Nadwyżki

Uwaga 2: przed 2022 r. ETF wchodziły w skład portfela Głównego lub Nadwyżki

Nazwa

Data
zakupu

Cena
zakupu

Data
sprzedaży

Cena
sprzedaży

Wielkość
pozycji

Dywidenda
na akcję

Wynik
ogółem

Nazwa

JSW

Data zakupu

24.08.20

Cena zakupu

15,40 zł

Data sprzedaży

16.09.21

Cena sprzedaży

53,16 zł

Wielkość pozycji

2% N

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+245,19%

Nazwa

Eurocash

Data zakupu

różne

Cena zakupu

16,04 zł

Data sprzedaży

29.10.21

Cena sprzedaży

9,89 zł

Wielkość pozycji

8%+2%

Dywidenda na akcję

+0,48 zł

Wynik ogółem

-35,92%

Nazwa

SPL

Data zakupu

różne

Cena zakupu

149,04 zł

Data sprzedaży

29.10.21

Cena sprzedaży

373,00 zł

Wielkość pozycji

8% NG

Dywidenda na akcję

+2,16 zł

Wynik ogółem

+151,37%

Nazwa

Budimex

Data zakupu

13.03.20

Cena zakupu

161,00 zł

Data sprzedaży

2.11.21

Cena sprzedaży

241,00 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

+36,16 zł

Wynik ogółem

+67,88%

Nazwa

Grupa Azoty

Data zakupu

różne

Cena zakupu

24,20 zł

Data sprzedaży

2.11.21

Cena sprzedaży

29,84 zł

Wielkość pozycji

8%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+23,32%

Nazwa

MDG

Data zakupu

różne

Cena zakupu

21,72 zł

Data sprzedaży

2.11.21

Cena sprzedaży

21,00 zł

Wielkość pozycji

8%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-3,32%

Nazwa

Alior

Data zakupu

różne

Cena zakupu

24,87 zł

Data sprzedaży

3.11.21

Cena sprzedaży

62,30 zł

Wielkość pozycji

8%+8%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+150,53%

Nazwa

ETFBM40TR

Data zakupu

26.03.20

Cena zakupu

39,41 zł

Data sprzedaży

3.11.21

Cena sprzedaży

80,80 zł

Wielkość pozycji

4% NG

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+105,02%

Nazwa

Pekao

Data zakupu

różne

Cena zakupu

85,18 zł

Data sprzedaży

3.11.21

Cena sprzedaży

127,85 zł

Wielkość pozycji

8%+8%

Dywidenda na akcję

+3,21 zł

Wynik ogółem

+53,14%

Nazwa

Sanok

Data zakupu

różne

Cena zakupu

23,87 zł

Data sprzedaży

3.11.21

Cena sprzedaży

127,85 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

+1,00 zł

Wynik ogółem

-25,40%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

różne

Cena zakupu

30,86 zł

Data sprzedaży

15.11.21

Cena sprzedaży

40,62 zł

Wielkość pozycji

7%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+31,61%

Nazwa

Famur

Data zakupu

różne

Cena zakupu

2,61 zł

Data sprzedaży

15.11.21

Cena sprzedaży

2,99 zł

Wielkość pozycji

5%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+14,76%

Nazwa

PKN Orlen

Data zakupu

różne

Cena zakupu

70,55 zł

Data sprzedaży

15.11.21

Cena sprzedaży

82,08 zł

Wielkość pozycji

8%

Dywidenda na akcję

+4,50 zł

Wynik ogółem

+21,52%

Nazwa

PKN Orlen

Data zakupu

10.09.20

Cena zakupu

49,89 zł

Data sprzedaży

15.11.21

Cena sprzedaży

82,08 zł

Wielkość pozycji

2%

Dywidenda na akcję

+3,50 zł

Wynik ogółem

+70,20%

Nazwa

Stalprodukt

Data zakupu

1.03.21

Cena zakupu

318,00 zł

Data sprzedaży

15.11.21

Cena sprzedaży

311,00 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

+6,00 zł

Wynik ogółem

-0,67%

Nazwa

KGHM

Data zakupu

różne

Cena zakupu

66,50 zł

Data sprzedaży

16.11.21

Cena sprzedaży

154,40 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

+1,50 zł

Wynik ogółem

+133,85%

Nazwa

Torpol

Data zakupu

różne

Cena zakupu

6,66 zł

Data sprzedaży

16.11.21

Cena sprzedaży

13,44 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

+2,43 zł

Wynik ogółem

+112,66%

Nazwa

Wielton

Data zakupu

różne

Cena zakupu

4,97 zł

Data sprzedaży

16.11.21

Cena sprzedaży

12,40 zł

Wielkość pozycji

8%+2%

Dywidenda na akcję

+0,33 zł

Wynik ogółem

+154,73%

Nazwa

PZU

Data zakupu

16.08.22

Cena zakupu

31,58 zł

Data sprzedaży

25.08.22

Cena sprzedaży

28,91 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-8,45%

Nazwa

ETFBM40TR

Data zakupu

1.08.22

Cena zakupu

60,82 zł

Data sprzedaży

29.08.22

Cena sprzedaży

57,49 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-5,80%

Nazwa

ETFBM80TR

Data zakupu

1.08.22

Cena zakupu

249,30 zł

Data sprzedaży

29.08.22

Cena sprzedaży

250,00 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+0,68%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

1.08.22

Cena zakupu

30,13 zł

Data sprzedaży

29.08.22

Cena sprzedaży

27,64 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-8,28%

Nazwa

Wielton

Data zakupu

16.08.22

Cena zakupu

6,90 zł

Data sprzedaży

29.08.22

Cena sprzedaży

6,36 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-7,83%

Nazwa

Pekao

Data zakupu

9.09.22

Cena zakupu

68,20 zł

Data sprzedaży

20.12.22

Cena sprzedaży

82,96 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+21,64%

Nazwa

Allegro

Data zakupu

2.11.22

Cena zakupu

23,26 zł

Data sprzedaży

20.12.22

Cena sprzedaży

24,10 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+3,61%

Nazwa

PKO

Data zakupu

12.09.22

Cena zakupu

24,50 zł

Data sprzedaży

20.12.22

Cena sprzedaży

28,91 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+18,00%

Nazwa

KGHM

Data zakupu

11.07.23

Cena zakupu

113,60 zł

Data sprzedaży

8.08.23

Cena sprzedaży

115,05 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

+1,00

Wynik ogółem

+2,16%

Nazwa

Asseco Poland

Data zakupu

9.10.23

Cena zakupu

74,85 zł

Data sprzedaży

19.10.23

Cena sprzedaży

75,90 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+1,40%

Nazwa

Pekao

Data zakupu

9.10.23

Cena zakupu

108,60 zł

Data sprzedaży

19.10.23

Cena sprzedaży

120,75 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+11,18%

Nazwa

PKO BP

Data zakupu

9.10.23

Cena zakupu

36,85 zł

Data sprzedaży

19.10.23

Cena sprzedaży

40,70 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+10,44%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

9.10.23

Cena zakupu

34,60 zł

Data sprzedaży

19.10.23

Cena sprzedaży

37,31 zł

Wielkość pozycji

12% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+7,83%

Nazwa

ETFBTBSP

Data zakupu

różne

Cena zakupu

186,19

Data sprzedaży

4.12.23

Cena sprzedaży

200,20 zł

Wielkość pozycji

8%+2%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+7,52%

Nazwa

ETFBW20ST

Data zakupu

różne

Cena zakupu

336,94

Data sprzedaży

4.12.23

Cena sprzedaży

282,30 zł

Wielkość pozycji

33%E+36%E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-16,22%

Nazwa

TEN

Data zakupu

różne

Cena zakupu

89,67

Data sprzedaży

27.12.23

Cena sprzedaży

97,40 zł

Wielkość pozycji

8%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+8,62%

Nazwa

KGHM

Data zakupu

20.11.23

Cena zakupu

116,00

Data sprzedaży

2.01.24

Cena sprzedaży

123,20 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+6,20%

Nazwa

JSW

Data zakupu

29.01.24

Cena zakupu

42,90

Data sprzedaży

29.01.24

Cena sprzedaży

41,06 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-4,29%

Nazwa

Allegro

Data zakupu

12.02.24

Cena zakupu

31,60

Data sprzedaży

1.03.24

Cena sprzedaży

31,64 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+0,12%

Nazwa

CCC

Data zakupu

12.02.24

Cena zakupu

64,50

Data sprzedaży

4.03.24

Cena sprzedaży

71,50 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+11,01%

Nazwa

CD Projekt

Data zakupu

12.02.24

Cena zakupu

111,20

Data sprzedaży

4.03.24

Cena sprzedaży

107,80 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-3,40%

Nazwa

CD Projekt

Data zakupu

2.04.24

Cena zakupu

121,50

Data sprzedaży

3.04.24

Cena sprzedaży

115,15 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-5,23%

Nazwa

JSW

Data zakupu

2.04.24

Cena zakupu

37,87

Data sprzedaży

11.04.24

Cena sprzedaży

35,30 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-6,79%

Nazwa

KGHM

Data zakupu

2.04.24

Cena zakupu

116,1

Data sprzedaży

16.04.24

Cena sprzedaży

140,50 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+21,01%

Nazwa

Pepco

Data zakupu

22.04.24

Cena zakupu

19,43

Data sprzedaży

26.04.24

Cena sprzedaży

19,02 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-2,11%

Nazwa

ETFBW20ST

Data zakupu

różne

Cena zakupu

276,35

Data sprzedaży

26.04.24

Cena sprzedaży

258,90 zł

Wielkość pozycji

20%E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-6,31%

Nazwa

Pepco

Data zakupu

10.05.24

Cena zakupu

20,00

Data sprzedaży

18.06.24

Cena sprzedaży

22,04 zł

Wielkość pozycji

6%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+10,20%

Nazwa

Eurocash

Data zakupu

10.05.24

Cena zakupu

13,94

Data sprzedaży

18.06.24

Cena sprzedaży

12,89 zł

Wielkość pozycji

3%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-7,53%

Nazwa

ETFBW20ST

Data zakupu

różne

Cena zakupu

268,24

Data sprzedaży

19.08.24

Cena sprzedaży

276,00 zł

Wielkość pozycji

20%E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+2,89%

Nazwa

TEN

Data zakupu

16.08.24

Cena zakupu

85,60

Data sprzedaży

6.09.24

Cena sprzedaży

93,55 zł

Wielkość pozycji

4% NG

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

+9,29%

Nazwa

ETFBM40TR

Data zakupu

30.08.24

Cena zakupu

97,05

Data sprzedaży

6.09.24

Cena sprzedaży

95,73 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-1,36%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

30.08.24

Cena zakupu

45,08

Data sprzedaży

6.09.24

Cena sprzedaży

44,25 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-1,78%

Nazwa

ETFBM40TR

Data zakupu

19.09.24

Cena zakupu

95,75

Data sprzedaży

22.10.24

Cena sprzedaży

95,00 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-0,78%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

19.09.24

Cena zakupu

43,38

Data sprzedaży

22.10.24

Cena sprzedaży

43,00 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-3,11%

Nazwa

ML System

Data zakupu

20.05.24

Cena zakupu

53,50

Data sprzedaży

14.11.24

Cena sprzedaży

30,40 zł

Wielkość pozycji

4%

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-43,18%

Nazwa

ETFBM40TR

Data zakupu

8.11.24

Cena zakupu

93,76

Data sprzedaży

19.11.24

Cena sprzedaży

91,50 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-2,41%

Nazwa

ETFBS80TR

Data zakupu

8.11.24

Cena zakupu

365,70

Data sprzedaży

19.11.24

Cena sprzedaży

350,65 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-4,12%

Nazwa

ETFBW20TR

Data zakupu

8.11.24

Cena zakupu

43,725

Data sprzedaży

19.11.24

Cena sprzedaży

40,15 zł

Wielkość pozycji

8% E

Dywidenda na akcję

–

Wynik ogółem

-8,20%

Archiwalne sygnały pod osiągnięte wyniki inwestycyjne

Po prostu:
a) najstarsze informacje sprawdź tutaj
b) część 2 sprawdź tutaj

—-

Nasz cel minimum to być lepszy od rynku. Cel maksimum – więcej, znacznie więcej.